Esta operación culminó este 2 de noviembre, al realizarse la tercera emisión de Bonos Ordinarios, donde se ofrecieron al mercado 600.000 millones de pesos. La emisión tuvo demandas por 1.275.462 millones de pesos, equivalente a 2,1 veces el monto de la oferta. El monto total adjudicado fue de 600.000 millones de pesos.

La primera emisión de Bonos Ordinarios correspondiente a este cupo global se realizó el 15 de diciembre de 2010. El monto emitido fue de 600.000 millones de pesos y la oferta realizada tuvo demandas por 2,8 veces el valor inicial, que era de 400.000 millones de pesos.

La segunda emisión correspondiente a este cupo global se realizó el 27 de julio de 2011. En esta oportunidad se ofrecieron al mercado 600.000 millones de pesos, con posibilidad de atender un monto adicional hasta de 800.000 millones de pesos, y la oferta realizada tuvo demandas por 3,4 veces el monto de la oferta. El monto total adjudicado fue de 800.000 millones de pesos.

Los bonos ordinarios son a la orden, pueden ser negociados en el mercado secundario y fueron colocados en cuatro series así:

Las Bolsas abrieron este viernes registrando los mayores mínimos de los últimos 14 meses, tras el jueves negro que mostró un declive global, debido al ambiente suscitado por la economía estadounidense.

De acuerdo con especialistas, EE.UU se encamina a otra recesión y el nerviosismo sobre la expansión de la crisis de deuda en la zona euro.

El índice sectorial europeo cede 3%, mientras que la minera BHP Billiton pierde un 2.5%.

la bolsa de Londres colocó a su índice FTSE-100 , perdiendo 3.43 por ciento, hasta las cinco mil 393.14 unidades, su nivel más bajo desde el 2 de septiembre pasado, en un clima de preocupación por la situación de la Eurozona y en Estados Unidos.

El IBEX-35, principal índice de la bolsa de Madrid perdió 3.89 por ciento cayendo por debajo de los nueve mil puntos, por primera vez desde junio de 2010, con el sector bancarios particularmente afectadas.

El Santander, primer banco de la Eurozona, perdió 4.43 por ciento en los seis mil 389 euros, BBVA 4.12 por ciento.

De su lado, el índice DAX de la bolsa de Francfort, principal plaza de la Eurozona, perdió 3.40 por ciento en los seis mil 414.76 puntos, el nivel más bajo del año.

El CAC-40 de la bolsa de París también registró una caída, la novena seguida, del 3.90 por ciento en los tres mil 320.35 puntos, su nivel más bajo desde julio de 2009.

El principal índice de la bolsa de Zúrich, el SMIM, también cerró con un desplome del 3.61 por ciento.

En el parqué de Milán, el índice estrella, el FTSE Mib, quedó suspendido a las 15H05 GMT cuando caía más del 3 por ciento, anunció el operador de la plaza sin ofrecer otras explicaciones. (Con información de Finsat/MCH)

“Las perspectivas económicas están tensionando mucho a los inversores y parece que el sentimiento va a permanecer extremadamente frágil”, dijo Keith Bowman, analista de Hargreaves Lansdown.

El Grupo financiero aseguró que gracias a estas cifras, los cerca de 130.000 accionistas disfrutarán de ganancias cercanas al 30% en el mismo período comparado.

Un evento importante que impactó directamente los buenos resultados obtenidos por Grupo Aval es el incremento en un 70% del patrimonio de Banco de Bogotá.

“Al igual que en el caso de nuestro grupo de bancos en Centroamérica, BAC Credomatic, nuestros bancos locales han cumplido, hasta junio de este año, todos los ambiciosos presupuestos que fijamos para ellos” afirmó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.

Y agregó que “En las asambleas que se lleven a cabo para compartir con sus accionistas estos buenos resultados se fijarán también las políticas de dividendos a repartir”

FINDETER recibió órdenes de compra por un valor que asciende a $915.610 millones, cifra que supera en 4.58 veces el valor ofertado ($200.000 millones). En esta oportunidad, por medio de Subasta Holandesa a través del sistema electrónico que administra la BVC, se adjudicó un 100% adicional a lo inicialmente ofertado, $400.000 millones.

Este resultado ratifica el alto nivel de credibilidad que tienen los títulos de FINDETER, así como la aceptación entre los inversionistas, lo que le permite reconfirmar el grado de solidez de FINDETER entre los emisores más calificados del país. Igualmente es una respuesta muy positiva a la calificación AAA que le fue otorgada a la Financiera Estatal el 27 de mayo de 2011, por la firma Fitch Ratings Colombia por 13 años consecutivos.

Los recursos serán utilizados por FINDETER para continuar con su tarea de financiar proyectos de infraestructura en todo el país, impulsando “las locomotoras” del Plan Nacional de Desarrollo y mejorando la calidad de vida de los colombianos en las regiones; en sectores básicos de la economía como transporte, vivienda, servicios públicos domiciliarios, salud y educación.

El Mercado Integrado Latinoamericano, Mila, unificará y ampliará el campo de acción de la BVC.

La integración entre las bolsas vecinas no estuvo a salvo de dificultades, al principio se había programado su puesta en marcha para fines del año 2010. La petición de los reguladores, que solicitaban un periodo de marcha blanca, obligó a postergarla para enero.

Luego, el Comité Ejecutivo del MILA informó que la fecha sería en marzo, por la incorporación de nuevos casos de pruebas, pero la suspensión temporal de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) implicó que el nacimiento ocurriera en mayo. La última valla fue superada el jueves, después de que el regulador bursátil de Chile reconociera a los mercados de Perú y Colombia.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A., Serfinco S.A., Correval S.A., y Profesionales de Bolsa S.A.

Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $350.000 millones en bonos de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobreadjudicación. La emisión tuvo demandas por $717.408 millones, equivalente a 2,05 veces el valor de la oferta. El monto total adjudicado fue de $500.000 millones. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.

Los recursos provenientes de esta exitosa colocación permitirán continuar con el desarrollo del objeto social de Leasing Bancolombia S.A. C.F., el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos de crédito, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley, estando entre otros el apoyo al crecimiento de las grandes empresas y las Pymes del país a través de la financiación de los activos productivos que éstas necesitan.

Los bonos tienen un vencimiento a 10 años, con una tasa fija de 5,95 por ciento, para sostener la estrategia de crecimiento que ha definido la organización.

En el día de hoy obtuvimos órdenes por cerca de 2.700 millones de dólares en una operación que tuvo la participación de 235 inversionistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos, en menos de 3 horas, logrando una ejecución récord entre las 9:03 y las 11:57 de la mañana.

La operación logró una sobredemanda de 5,5 veces la oferta inicial en un día donde salieron emisores de la talla de Caterpilar Inc. (A) y Barrick Gold (A-), siendo el Banco el único jugador latinoamericano, consolidando el universo de 400 inversionistas internacionales de renta fija para Bancolombia.

De este modo, nos consolidamos como el emisor privado colombiano más importante en el mercado internacional, saliendo 3 veces durante el último año y alcanzando un monto de 2.140 millones de dólares.

Bancolombia sigue consolidando su presencia en el mercado internacional de capitales, que comenzó hace 15 años con la colocación de sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

“Es un hito en la historia financiera de nuestro país y de la Región y apalanca de manera sobresaliente la estrategia de crecimiento de Bancolombia. Es importante señalar que lograr una transacción de esta magnitud, a la que solo tienen acceso muy pocos actores en el mundo, tiene sus bases en los fundamentales de la economía colombiana y en la confianza que nuestra organización genera en los mercados financieros globales”, señaló Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia.

Dichos recursos ascienden a 46 mil millones de pesos y se han destinado a brindar atención humanitaria y a la ejecución de obras menores, mayores y de contención de cuerpos de agua.

Para atención humanitaria se han destinado 11.304 millones de pesos en el departamento. Con estas ayudas se garantiza que los damnificados por las lluvias reciban mercados y kits de aseo. También que cuenten con alojamiento temporal, mediante arriendos, albergues o reparación de sus viviendas.

Para obras los recursos otorgados por Colombia Humanitaria en el Valle del Cauca ascienden a 34.626 millones de pesos y se distribuyen de la siguiente forma:

• A obras menores (con un costo de hasta 250 millones de pesos por cada obra) se han destinado 15.386 millones de pesos.

• A obras mayores (con un costo superior a 250 millones de pesos), los recursos suman 18.740 millones de pesos.

• A obras de contención de cuerpos de agua o chorros se han orientado cerca de 500 millones de pesos.

Estas cifras corresponden únicamente a los apoyos entregados por Colombia Humanitaria en el Valle del Cauca y no incluyen las cuantiosas inversiones hechas por los Ministerios y otras entidades como –por ejemplo– la Dirección de Gestión del Riesgo, que ha invertido recursos por 14.228 millones de pesos en el departamento.

Afectación en el Valle del Cauca

De acuerdo con las cifras oficiales, la temporada de lluvias del Fenómeno de la Niña 2010–2011 ha ocasionado 178 emergencias como inundaciones, deslizamientos y otras en 47 municipios vallecaucanos, donde han resultado afectadas 165.379 personas.

Por cuenta de las lluvias, en el departamento se han producido 3 cierres totales de vías y 6 pasos restringidos.

Recursos para todo el país

Los recursos aprobados por Colombia Humanitaria para todo el país superan los 1,1 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

• Ayuda humanitaria: 205.074 millones de pesos.

• Alojamientos temporales: 135.270 millones de pesos.

• Obras menores: 453.401 millones de pesos.

• Obras mayores: 323.283 millones de pesos.

• Contención de cuerpos de agua: 50.427 millones de pesos.

Acuerdos para la Prosperidad en Buenaventura

La evaluación de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto de la temporada de lluvias en el Valle del Cauca, es uno de los temas que se examinan durante la jornada de los Acuerdos para la Prosperidad que, con el liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos, se cumple en la ciudad de Buenaventura.

“Aún con resultados preliminares, la demanda por acciones de AviancaTaca superó los 2,8 billones de pesos, equivalente a más de cinco veces el monto base ofrecido de 500.000 millones de pesos” (277 millones de dólares), informó la aerolínea en un comunicado.

De acuerdo con el reporte, “entre el 29 de abril y el jueves 5 de mayo, se realizará la adjudicación formal de las acciones”, de modo que el 11 de mayo próximo, “las 100 millones de acciones emitidas se estarán transando en la Bolsa de Valores de Colombia”.

La venta de acciones preferenciales de AviancaTaca fue abierta el pasado 28 de marzo y su precio se fijó en cerca de 2,7 dólares cada una. El monto mínimo de los pedidos era de 2.700 dólares.

Según la compañía, “los recursos producto de la colocación serán destinados a programas de expansión corporativos tanto de AviancaTaca Holding S.A. como de sus compañías subsidiarias”.

En febrero de 2010, Synergy Aerospace Corp., de propiedad del empresario colombo-brasileño Germán Efromovich, y accionista mayoritario de Avianca, y Kingsland Holding Limited, propietaria del Grupo TACA, oficializaron la unión estratégica de sus negocios, materializada en AviancaTaca Holding S.A.

Actualmente, Avianca y TACA ofrecen acceso a una red con rutas directas a más de 100 destinos en 25 países, a través de cuatro centros de operaciones ubicados en Bogotá, Lima, San Salvador y San José. La compañía opera una flota de 142 aeronaves de última generación. AFP

Tras culminar el proceso de colocación de acciones, el Grupo Aval realizará una emisión de títulos en la Bolsa de Nueva York, dijo el miércoles Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño y presidente del directorio de Aval.

El Grupo Aval aprobó ofertas por 2 billones de pesos, tras recibir una demanda por 3,1 billones de pesos (1.705 millones de dólares), equivalente a tres veces el monto base que se estaba ofreciendo, dijo el conglomerado en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

La adjudicación de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, la más grande de una empresa privada en el país, se realizará el 25 de abril.

“Vamos a aumentar los capitales de las entidades que lo conforman (…), actualmente estamos estudiando unas dos alternativas más en el exterior y algo internamente aquí en Colombia y esos dineros nos servirán para hacer nuevas inversiones”, precisó Sarmiento.

Sarmiento precisó que tras las colocación, quedará en el mercado público de valores 2.600 millones de acciones de Grupo Aval, que tienen un valor de mercado cercano a los 4 billones de pesos (2.200 millones de dólares).

El directivo precisó que el conglomerado se alista para una emisión de títulos en la Bolsa de Nueva York después de la colocación de las acciones en el mercado colombiano, sin ofrecer más detalles.

“Vamos a terminar este proceso de adjudicación y en seguida procederemos con la colocación en Nueva York”, dijo.

“Queremos estar en el mercado público de Nueva York (…) porque creemos que nuestra empresa ya lo amerita.”, agregó.

Aval reportó en el 2010 un aumento en su utilidad neta de un 15,7 por ciento a 464.279 millones de pesos (255,3 millones de dólares).

Al cierre del año pasado el conglomerado reportó activos de 8,56 billones de pesos (4.708 millones de dólares) y pasivos por 2,71 billones de pesos (1.490 millones de dólares). Reuters

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que agrupa a más de 400 bancos globales, pronosticó en su informe anual sobre las perspectivas de Latinoamérica divulgado en Calgary (Canadá) que la tasa de inflación será del 8,6 % este año y del 6,6 % el próximo, frente al 8,1 % en 2010.

A la cabeza del repunte inflacionario estará Argentina, donde se espera un repunte inflacionario del 30 por ciento, en línea con lo anticipado con grupos privados argentinos y muy por encima del 8,9 por ciento adelantado por el Gobierno, un dato ampliamente cuestionado.

En las dos mayores economías de la región, Brasil y México, la inflación será del 5,5 por ciento y el 3,9 por ciento respectivamente.

Los elevados precios de las materias primas, el desembarco masivo de flujos de capitales y la lentitud de algunos países a la hora de retirar las medidas de estímulo aprobadas para capear la crisis que castigó a la región en el 2008 explican, según el IIF, la presión sobre los precios.

El director del IIF para América Latina, Frederick Jaspersen, destacó que para contrarrestar la situación, los países han empezado a endurecer sus políticas monetarias y presagió que esa tendencia se ampliará este año.

La combinación de unos mayores tipos de interés y un menor estímulo fiscal se traducirá en un lastre para el crecimiento futuro, según el experto.

El IIF espera que los flujos de capital a la región alcancen la cifra récord de 237.000 millones de dólares este año.

El organismo adelanta, además, que la mayoría de los países de la región sigan comprando dólares ante la preocupación por la continuada apreciación de sus divisas y el temor a perder cuota de mercado frente a China y otros países con monedas más débiles.

La agrupación de banqueros proyecta que las reservas internacionales de la región alcanzarán los 625.000 millones de dólares este año, equivalente a unos siete meses de importaciones.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento por países, el IIF sitúa a la cabeza del pelotón a Chile y Perú con repuntes del 6,5 y el 6 por ciento respectivamente.

Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas, crecerán un 4,8 y un 4,5 por ciento respectivamente, frente al 7,6 y el 5,4 por ciento del año pasado, según el IIF.

En el vagón de cola estará nuevamente Venezuela, la única economía de la región que no logró recuperarse de la contracción sufrida en el 2009.

“Una gestión errática de sus políticas se tradujo en una caída de la producción del 1,9 por ciento en el 2010 tras una contracción del 3,3 por ciento el año anterior”, destaca el informe, que recuerda que la inflación aumentó un 27 por ciento el pasado año.

El informe elaborado por el IIF prevé que Venezuela crezca un 1,7 por ciento este año y un tres por ciento el próximo.

En líneas generales, el informe considera que la retirada de las políticas de estímulo es el desafío primordial.

“Las preocupaciones sobre las crecientes presiones de apreciación (de las divisas) y la posible reducción del crecimiento en los mercados emergentes a raíz de los problemas de deuda soberana en Europa” dificultan la retirada de los estímulos aprobados en el 2008 y el 2009, dijo el IIF.

La publicación del estudio coincide con la Asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Calgary y la reunión de ministros de América Latina y el Caribe en la ciudad, a la que asisten 31 países de las Américas, incluidos EE.UU. y Canadá.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, habló este viernes durante una rueda de prensa, en la ciudad canadiense de Calgary, en el marco de la asamblea anual del organismo internacional. EFE

El plan ayudará a dichas ciudades a analizar sus desafíos de desarrollo en forma integrada, priorizar inversiones e identificar fuentes de financiamiento a nivel nacional e internacional.

En América Latina y el Caribe hay más de 140 ciudades de crecimiento rápido que tienen poblaciones de entre 100.000 y dos millones de habitantes. Por lo general ubicadas cerca de centros agrícolas o industriales, estas ciudades crecen a una tasa dos a tres veces mayor que las megaciudades de la región. A ese ritmo, duplicarán su población en sólo 20 años. Más del 75 por ciento de todos los habitantes de América Latina y el Caribe ya viven en áreas urbanas.

“Todos sabemos lo que ocurrió en América Latina cuando se produjo una combinación de rápido crecimiento con mala planificación, falta de financiamiento para infraestructura y poca atención a las cuestiones ambientales y climáticas”, dijo Moreno. “No queremos que las ciudades emergentes de hoy se conviertan en las megaciudades sobrepobladas e insalubres de mañana”, añadió.

Moreno dijo que el objetivo de la plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles es ayudar a las ciudades emergentes a evitar los problemas del pasado mediante el diseño de planes que permitan hallar soluciones sostenibles en sectores como vivienda, transporte, uso del agua y la energía, servicios públicos, y adaptación al cambio climático.

Una parte clave del desafío será la adopción de prácticas de gestión fiscal que permitan a las ciudades financiar dichos planes mediante una combinación de ingresos locales y transferencias del gobierno central. La plataforma también promoverá la participación ciudadana en decisiones sobre planificación y presupuesto, así como medidas que permitan a las comunidades supervisar el resultado de las inversiones públicas.

Bajo este plan, el BID se asociará inicialmente a un pequeño grupo de ciudades emergentes para desarrollar y poner a prueba los instrumentos que en una posterior etapa se ofrecerán a un mayor número de ciudades de la región. El Banco aportará recursos de consultaría y apoyo técnico con el fin de acelerar el proceso de análisis, diagnóstico, priorización y diseño de proyectos de manera integrada.

Las ciudades participantes podrán aprovechar la profunda experiencia del BID en cuestiones de desarrollo urbano sostenible. Durante los últimos 30 años el Banco ha destinado miles de millones de dólares a proyectos en áreas tales como transporte público, vivienda, eficiencia energética, reforma fiscal, suministro de agua, mejoramiento de barrios de bajos ingresos, revitalización de centros históricos, gobernabilidad municipal, y adaptación al cambio climático.

Las mejores prácticas de estos proyectos serán adaptadas a las necesidades particulares de las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe, contribuyendo al movimiento global hacia modelos de desarrollo urbano más sostenible y con menor intensidad de carbono.

“Un uso más racional de los recursos locales puede ayudarnos a hacer frente a problemas globales tales como el cambio climático y generar lecciones que puedan aplicarse en ciudades emergentes en otras partes del planeta”, dijo el Presidente Moreno.

Según Coltefinanciera, a diciembre del año pasado se realizaron desembolsos por $395.000 millones en todas las modalidades del Factoring: Triangulación, Factoring por Fuente de Pago y Descuento de Títulos.

El Factoring de Coltefinanciera atiende oportunamente clientes con grandes necesidades de liquidez a corto plazo, mediante la negociación de facturas expedidas a importantes cadenas de almacenes, empresas comerciales e industriales y compañías de servicios. En sus inicios, hace más de 30 años, la vinculación del sector textil (Comercia – Fabricato y Coltefinanciera – Coltejer) aceleró el intercambio a tal punto de ampliar la cobertura a otros sectores manufactureros.

Según César Augusto Caicedo Yepes, vicepresidente comercial de la Compañía, “el Factoring que ofrecemos a nuestros clientes, además de ser una posibilidad para obtener mayor rentabilidad, se convierte en la mejor alternativa de financiación con liquidez al instante, con el Factoring Coltefinanciera las empresas encuentran un servicio rápido, ágil y efectivo con asesoría personalizada, plazos desde 10 y hasta 120 días y montos desde 5MM” asegura el directivo.

Finalmente, el directivo reconoce que a partir de la implementación de la ley 1231 de octubre de 2008, Coltefinanciera fue ganando participación en el mercado, contribuyendo a a masificación del factoring. “La capacidad de adaptación a las condiciones que ponen las fuentes de pago nos ha permitido crecer y obtener lo que hemos logrado hasta ahora” enfatiza César Caicedo.

Exención al GMF (4 x mil) para las Compañías vigiladas

La reglamentación de la Ley 1430 a través del decreto 660 del 10 de marzo de 2011 – artículo 4 -, sobre el manejo del Gravamen a los Movimientos Financieros GMF (4 x mil) en las operaciones de Factoring que realizan la entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, se convierte para Coltefinanciera en una importante ventaja competitiva para aumentar el volumen de operaciones, saldo de cartera y rentabilidad. Por su parte las entidades de Factoring no vigiladas, tienen que aumentar la tasa de descuento que cobran, para poder cubrir el efecto del GMF, además de sus costos de operación y fondeo, costo que en la mayoría de los casos trasladan a sus clientes.

El peso terminó a 1.880,35 unidades por dólar, apreciado en un 0,66 por ciento frente al cierre del miércoles, de 1.892,8.

La divisa alcanzó a subir hasta un 1,42 por ciento durante
la sesión. Por su parte, en el mercado secundario de deuda pública interna, los referenciados títulos TES con vencimiento en julio del 2020 terminaron a un rendimiento de 8,129 por ciento, desde el cierre del día anterior de 8,235 por ciento.

En tanto, el índice accionario IGBC de la Bolsa de Colombia < .IGBC> se valorizaba un 3,52 por ciento a 14.365,7 unidades.

El mercado bursátil cierra sus operaciones a las 15.00 hora local (2000 GMT). (Reuters)

Así se comportaron los mercados el viernes después del seísmo:

Acciones
Asia (último cierre) (Nikkei -1.72%, Hang Seng -1.55% y Shangai -0.79%)
Europa (en negociación) (DJ Euro Stoxx 50 -0.89%, FTSE -0.59%, CAC +0.92% y DAX -1.02%)

Estados Unidos (futuros): DJIA -2.13%, S&P 500 -0.33%, Nasdaq 100 -0.47%

Monedas

Euro: 1.3776 (-0.89%); Libra 1.5993 (-0.60%); Real 1.6622 (+0.004%); Peso Mexicano 12.0023 (+0.020%); Yen 82.22 (-1.72%)

Commodities
Precio del barril de petróleo (WTI): 99.76 dólares, (-2.79%); Precio del Oro: 1,408 (-0.35%)

Ante la probabilidad de que otros bancos centrales suban las tasas de interés, los analistas dicen que el dólar podría ampliar las pérdidas si Bernanke sigue cauto sobre la economía y relativamente tranquilo por la inflación en su aparición bianual ante la Comisión de Banca del Senado a las 1500 GMT.

Mientras tanto, las expectativas de tasas de interés más altas en la zona euro y el Reino Unido impulsaban al euro cerca de su máximo del 2011 frente al dólar, en 1,3862 dólares, y a la libra a su máximo en más de un año.

Se espera que el euro conserve el apoyo antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves, tras lo cual podría señalarse la disposición a subir las tasas.

“Es probable que los diferenciales de tasas de interés sigan conduciendo a los mercados, y aunque Bernanke debería reconocer las mejoras en la economía, es improbable que cambie su postura en el corto plazo”, comentó Richard Falkenhall, estratega monetario de SEB en Estocolmo.

Por otra parte, el índice dólar, que sigue su desempeño frente a una canasta de divisas importantes, caía a 76,735, su nivel más débil desde comienzos de noviembre.

El euro, en tanto, subía un 0,3 por ciento a 1,3837 dólares, cerca del máximo de un mes de 1,3857 dólares alcanzado el lunes en la plataforma EBS.

Sin embargo, los operadores indicaron que la moneda única podría tener problemas para extender sus ganancias sin un mayor catalizador, con ofertas reportadas en cerca de 1,3865-70 dólares y barreras en 1,3900 dólares, 1,3950 dólares y en 1,4000 dólares.

La libra esterlina subía a un máximo de 13 meses frente al dólar a 1,6330 dólares, apoyada por los sólidos datos del Reino Unido y las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra subirá las tasas de interés antes que la Fed.

Sin embargo, el dólar subía frente al franco suizo y el yen, ya que disminuyó la preocupación acerca de los problemas en el Norte de Africa y Oriente Medio, por la ausencia de una escalada de las tensiones, mientras el precio del petróleo permanecía debajo de los máximos de la semana pasada.

En tanto, aún permanecen las incertidumbres en la región y los analistas señalaron que si resurgen las tensiones, los inversores podrían volver a comprar francos suizos y yenes, las dos monedas que más han tendido a beneficiarse cuando los jugadores del mercado buscan seguridad.

Frente al yen, el dólar subía un 0,4 por ciento a 82,08 yenes. Los operadores citaron más temprano grandes compras de la paridad dólar/yen por exportadores japoneses.

El dólar también subía un 0,1 por ciento contra el franco suizo a 0,9296 francos. Reuters

La calificación AAA otorgada a Comcel para la primera emisión de Bonos Ordinarios de 450 mil millones de pesos y para la segunda emisión por 500 mil millones de pesos, reflejan la solidez financiera de Comcel así como el responsable y cuidadoso manejo de los recursos de los inversionistas, fundamentada en su capacidad de generación de ingresos y flujos de caja operativos.

“Para todo el equipo Comcel, la calificación AAA otorgada por Fitch Ratings es una satisfacción muy grande por cuanto refleja una compañía comprometida con el cuidadoso manejo de costos que permite a la empresa tener un buen desempeño, a pesar de las bajas tarifas. En Comcel siempre pensamos en brindar a nuestros más de 29 millones de usuarios el mejor servicio y se un aliado del progreso y desarrollo del país.”, señaló Juan Carlos Archila, Presidente de Comcel.

Las empresas participantes fueron Bancolombia, Grupo de Inversiones Suramericana, Cementos Argos, Compañía Nacional de Chocolates, Grupo Éxito, Ecopetrol, Bolsa de Valores de Colombia, Davivienda, Banco Caja Social, Grupo Interbolsa, Medoro Resources, Tablemac, Pacific Infraestructure, Carvajal, Isagén, Colinversiones, Grupo de Energía de Bogotá, Pacific Infrastructure, y Pacific Rubiales.

En la imagen el momento del toque de campana (Opening Bell), con el que se conmemoró este día y que abrió la jornada transaccional en NYSE. El acto estuvo a cargo de Francisco Noguera, Cónsul de Colombia en Nueva York; Sergio Restrepo Isaza, Vicepresidente de desarrollo corporativo de Bancolombia y Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol . Los acompañan representantes de las otras compañías asistentes al Colombia Day 2011.

Después de caer incluso a 88,10 dólares por barril, el crudo de referencia comenzó a repuntar a media jornada y cerró en un alza de 92 centavos, a 90,30 dólares por barril, en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

En Londres, el crudo Brent del Mar del Norte subió 1,97 dólar, a 95,50 dólares por barril, en el mercado ICE de futuros.

El abasto comercial de crudo en Estados Unidos cayó 1,2%, a 335,3 millones de barriles, en la última semana, de acuerdo con el Departamento de Energía. El total está alrededor de 2,4% arriba de los niveles de hace un año.

En otras cotizaciones en Nueva York para entrega en enero, el aceite de calefacción ganó 3,57 centavos, para colocarse en 2,5422 dólares por galón (3,78 litros), y la gasolina avanzó 3,11 centavos, a 2,4451 dólares por galón.

El gas natural para entrega en febrero se incrementó 19,6 centavos, a 4,473 dólares por cada 1.000 pies cúbicos. AP

El Banco obtuvo órdenes por 1.600 millones de dólares en una operación que tuvo la participación de 119 inversionistas y que estuvo abierta 4 horas, entre las 8:45 de la mañana y las 12:45 del día, en una ventana reservada para las instituciones más prestigiosas del mundo, como Berkshsire Hathaway, General Electric, Schlumberger, Toyota, Tyco, entre otras, que emitieron sus primeros bonos en el año 2011.

El número de inversionistas que participaron en el proceso de emisión de bonos este miércoles en la Bolsa de Nueva York, es casi el doble del número de inversionistas que Bancolombia recibió en su operación debut en el mercado de capitales de deuda en el año 2007, cuando fueron un total de 70 inversionistas.

Bancolombia se convierte, así, en la primera institución financiera en América Latina en realizar una transacción en los mercados de capitales en el año 2011, abriendo el camino para otros bancos de la región y consolidando la confianza inversionista que viene construyendo desde hace 15 años, cuando inscribió los ADR en la Bolsa de Nueva York.
La emisión de bonos se hizo a 5 años, con una tasa fija de 4,25 por ciento, y los recursos captados servirán para ampliar la oferta crediticia del Banco, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de créditos corporativos en dólares que hay hoy en el mercado.

“Para nosotros es un gran orgullo, un logro más en un proceso que iniciamos de manera juiciosa hace 15 años, cuando inscribimos los ADR en la Bolsa de Nueva York, y que hoy sigue cosechando éxitos. Crecemos, abriendo camino para otras entidades financieras de la región y fortaleciendo la presencia de Colombia en los mercados internacionales”, afirmó Jaime Velásquez, vicepresidente Financiero de Bancolombia.

Por segundo año consecutivo Wall Street mantuvo las ganancias en términos anuales al subir un 11,02%, después de haber avanzado un 18,8% en 2009.

También ascendieron decididamente este año los otros dos principales indicadores de los mercados neoyorquinos, que subieron un 12,78% en el caso del selectivo S&P 500 y un 16,91% en el del índice compuesto del mercado Nasdaq.

Así, la mayor plaza financiera del mundo volvía a tocar este año niveles previos al desplome de Lehman Brothers de 2008, un año en el que Wall Street acumuló un descenso del 33,8%.

Este último día de la semana, mes y año, el parqué neoyorquino cerró sin una tendencia clara: el Dow Jones subió un leve 0,07% para colocarse en 11.577,51 puntos, mientras que el S&P y el Nasdaq cerraron con descensos del 0,02% y el 0,38%, respectivamente.

Sin embargo, los inversores miraban con cierto optimismo hacia lo que se avecina en 2011, un nuevo año que la mayor parte de los analistas coinciden en que será algo más alentador: Continuará el crecimiento económico en Estados Unidos, aunque a un ritmo lento.

Wall Street quiso olvidar así los baches con los que se ha encontrado durante este año, que provenían principalmente de la crisis de deuda europea.

Los rescates a Grecia e Irlanda y el temor al contagio a Portugal y España hicieron que la mayor plaza financiera del mundo perdiera las posiciones ganadas a comienzos de año. De hecho, Wall Street anotó su peor mayo en 70 años el mes en el que se produjo el rescate a Grecia.

El nerviosismo se hacía en numerosas ocasiones con el parqué neoyorquino por los temores sobre la debilidad europea, ensombreciendo en algunos casos la publicación de datos macroeconómicos en Estados Unidos que ofrecían señales de esperanza para la primera potencia mundial.

El Producto Interior Bruto (PIB) en Estados Unidos encadena ya 18 meses de avances y creció en este último trimestre del año un 2,6%. Sin embargo, ese crecimiento es todavía débil para acabar con un desempleo del 9,8%.

Hasta el gurú de la economía Nouriel Roubini, reconocido por sus pesimistas pronósticos y a quien se atribuye haber predicho la pasada crisis económica, ve con ligero optimismo 2011, un año en el que afirma que Estados Unidos crecerá un 2,7% y en el que descarta la posibilidad de una recaída en la crisis a nivel global.

Más positivos son los analistas de Morgan Stanley, que pronostican que el año que viene la primera potencia mundial crecerá un 4% gracias al plan de ampliar por dos años los recortes tributarios a todos los estadounidenses.

Los problemas del paro, el sector inmobiliario y la falta de control de la deuda siguen en la mente de los analistas, pero las últimas medidas acometidas por el Gobierno de Barack Obama y la Reserva Federal parecen diluir en cierta manera esos temores.

La decisión a principios de noviembre por parte del banco central estadounidense de llevar a cabo un programa de estímulo monetario con la compra de bonos del Tesoro por 600.000 millones de dólares fue bien recibida en el parqué neoyorquino, aunque las voces en contra de este tipo de medidas se hacían también más fuertes.

Entre los opositores a ese plan se encontraban miembros del Partido Republicano y analistas económicos cercanos a ese partido, que temían que el plan pudiese disparar la inflación.

También desde el exterior le llovieron las críticas a esa medida, ya que tanto desde Europa como desde China fue tildada de un intento de debilitar el dólar para aumentar las exportaciones estadounidenses.

Este 2010 mostró además algunas señales de recuperación en el sector empresarial estadounidense, lenta pero continuada y algunos iconos de la crisis económica parecían volver a la normalidad.

Era el caso por ejemplo del regreso a bolsa del gigante automovilístico General Motors, que volvió pisando fuerte a la Bolsa neoyorquina con la mayor Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) del año en ese mercado, de donde se había visto obligado a salir en 2009 cuando se declaró en quiebra.

Este año destacó además en otros mercados la apreciación del oro y el crudo, que cerraron el año en el primer caso en niveles de récord y el segundo a precios que no se habían visto desde hacía dos años. EFE

En la jornada bursátil se negociaron 225.614,35 millones de pesos (unos 118,7 millones de dólares) en 3.527 operaciones.

En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 36,53 por ciento.

La acción con el volumen más alto de negociación fue para la petrolera mixta Ecopetrol con una variación positiva de 1,58 por ciento durante la sesión.

El Indice de Capitalización de la Bolsa de Colombia (Colcap) cerró en 1.866,12 unidades, lo que representa un aumento del 0,69 por ciento frente a la jornada anterior.

Colcap es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de la Capitalización Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de ponderación.

El índice de liquidez COL20, registro un aumento del 0,52 por ciento hasta las 1.468,35 unidades.

Los títulos fueron inscritos por las sociedades comisionistas Correval, Interbolsa y Valores Bancolombia, dijo el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, en la apertura del nuevo mercado.

“Este es otro gran paso del mercado de capitales colombianos, es un paso hacia la internacionalización de nuestro mercado”, expresó Córdoba, para resaltar que el MGC es una posibilidad que se les da a los nacionales para que inviertan en acciones del exterior.

El dirigente bursátil resaltó ante la prensa que la BVC permite acceder a activos financieros del mundo con los procedimientos locales, negociaciones en pesos y un comisionista local que custodia las acciones a través del depósito centralizado de valores.

“Aspiramos que sea un mecanismo que gradualmente vaya trayendo mucho más liquidez al mercado”, dijo Córdoba.

El presidente de la BVC consideró que la de México es quizás la experiencia internacional más exitosa en mercados globales.

El mercado global del país norteamericano tiene una trayectoria de diez años y en él se pueden negociar más de 600 acciones, fondos y títulos, agregó Córdoba.

El mexicano es un mercado de valores del exterior que “representa más o menos el 30 por ciento de la bursátil del mercado” de dicho país, prosiguió el presidente de la BVC, e indicó que otros países de la región estén en procesos de mercado global.

De las 21 acciones inscritas, 18 son de compañías estadounidenses, dos de Canadá y una de Curazao.

Las del primer país son Wal Mart Stores Inc, The Procter & Gamble Company, Pfizer Inc, Murphy Oil Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co, Gran Tierra Energy Inc, Google Inc, The Goldman Sachs Group Inc, General Electric Company, Exxon Mobil Corporation, Citigroup Inc, Chevron Corporation, Caterpillar Inc, Bank of America Corporation, Apple Inc, Anadarko Petroleum Corporation y Amazon.com Inc.

Las canadienses son Research in Motion Limited y Barrick Gold Corporation, mientras que la curazoleña es la Schlumberger NV. EFE

Se trata de la mayor emisión en la historia del país, después de una por 750.000 millones de pesos que realizó Grupo Aval, el mayor holding financiero local, en diciembre del año pasado, reseñó Reuters.

La emisión de Ecopetrol es parte de un cupo global de bonos de la firma por un billón de pesos.

Ecopetrol precisó que los bonos se emitirán a plazos de 5, 7, 10 y 30 años.

Las bolsas europeas y el euro retrocedieron ante el aumento de las preocupaciones de que Portugal será el próximo país que necesitará asistencia financiera de la UE, aun cuando apenas se preparan los detalles del rescate de Irlanda.

El promedio industrial Dow Jones perdió 95,28 unidades, el 0,9%, y se ubicó en 11.092; el S&P 500 bajó 8,95, el 0,8%, y quedó en 1.189,4 enteros, mientras que el índice compuesto Nasdaq retrocedió 8,56 puntos, el 0,3%, y cerró en 2.534,56.

“Los inversionistas continuarán temerosos ante la ausencia de una solución definitiva para España y Portugal”, dijo John O’Donoghue, copresidente de valores de la firma Cowen & Co.

El viernes, Portugal aprobó un conjunto de medidas de austeridad tendentes a reducir su deuda soberana y afirmó que serán suficientes para restaurar la confianza de los mercados en las finanzas del país sin que tenga que recurrir a un rescate.

Sin embargo, esta acción no tranquilizó a los agentes de bolsa que también están nerviosos ante el peligro del estallido de un conflicto armado en la Península Coreana que podría desestabilizar a las naciones vecinas en esa región de Asia.

Corea del Norte advirtió el viernes que los planes de Corea del Sur y Estados Unidos de realizar maniobras militares han puesto a borde de la guerra a la Península Coreana. El martes, Corea del Norte bombardeó con fuego de artillería una isla de corea del Sur, donde causó cuatro muertos.

El euro, la moneda que utilizan 16 naciones de la UE, había descendido a media jornada a 1,3244 dólares desde 1,3368 del cierre del jueves, aunque antes se había precipitado a 1,32 por primera vez desde el 21 de septiembre.

El Euro Stoxx 50, que sigue el comportamiento de las acciones de empresas de alto rendimiento en los países que utilizan el euro, bajó 0,7%.

Un total de 1.500 millones de acciones fueron negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, casi un tercio del volumen consolidado habitual. Hubo escaso personal en los cubículos de operaciones un día después del feriado del Día de Acción de Gracias.

Las acciones a la baja excedieron a las que tuvieron alza en proporción de dos a una en la Bolsa de Nueva York. Los mercados accionarios en Estados Unidos cerraron el viernes a las 13:00 hora del este en lugar de las 16:00 como es habitual. Los mercados estuvieron inactivos el jueves debido al feriado.

El viernes, también marcó el inicio no oficial de la temporada de compras de fin de año. El llamado “viernes negro”, un acontecimiento crucial para los minoristas, tuvo un fuerte inicio, según las primeras informaciones.

En términos generales, los indices neoyorquinos cerraron la semana con resultados mixtos. El Dow perdió 112 puntos y el Standard & Poor’s 500, diez, mientras que el tecnológico compuesto Nasdaq ganó 17 puntos.

Las cotizaciones del crudo a futuro cerraron a la baja en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El contrato a casi un mes para el crudo de referencia bajó 10 centavos y terminó en 83,76 dólares el barril.

En Europa, el índice FTSE 100 del Reino Unido perdió 30,23 puntos, el 0,5%; el DAX de Alemania, 30,68 unidades, el 05%, y el CAC-40 de Francia, 31,77 enteros, 0 0,8%.

En Asia, el Nikkei de Japón bajó 0,4% y el Kospi de Corea del Sur, 1,3%.

AP

Los bonos tendrán las siguientes características, previamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 3159 del 20 de octubre de 2010:

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Monto: Un billón de pesos ($ 1.000.000.000.000).
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Destinación: Financiar el Plan de Inversiones 2010.
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Ley de Circulación: A la orden.
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Series: Los bonos podrán ser emitidos en tres series así:
o
Serie A: Bonos denominados en pesos y con tasa variable IPC.
o
Serie B: Bonos denominados en pesos y con tasa variable DTF.
o
Serie C: Bonos denominados en pesos y con tasa fija.

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Valor nominal: Cincuenta millones de pesos ($50.000.000).
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Inversión mínima: Un (1) bono.
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Plazo de Redención: Entre tres (3) y treinta (30) años, contados a partir de la fecha de emisión. Amortización: Al vencimiento.
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Intereses: Tasa fija o tasa variable, según se determine en el Aviso de Oferta Pública Correspondiente.
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Rentabilidad: Intereses pagaderos bajo modalidad vencida con periodicidad mensual, trimestral, semestral y/o anual.
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Sistema de Colocación: Subasta Holandesa o Demanda en Firme.

Las condiciones específicas de la emisión serán las que se anuncien en el Aviso de Oferta Pública correspondiente.