Ricardo Obregón, Presidente de la Organización Carvajal, anunció que la compañía está en el proceso de obtener las autorizaciones finales de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de ofrecer al mercado de valores bonos hasta por 400 mil millones de pesos, que podrán mercadearse en múltiples lotes.

La firma BRC emitió la calificación doble A+ (AA+) a la emisión que la Organización planea ofrecer al mercado durante los primeros meses del año 2010, una vez obtenga las autorizaciones finales.

Los plazos, tasas y demás condiciones de los bonos a ser emitidos próximamente serán informados a los potenciales inversionistas y al público en general.

“La Organización Carvajal tiene como propósito con esta emisión refinanciar su actual deuda financiera, lo que le permitirá seguir invirtiendo en sus negocios más importantes y continuar cumpliendo su estrategia básica y definida de focalización y rentabilidad de su portafolio de inversiones” anotó Oscar Darío Morales, Vicepresidente Financiero.

La Emisión contará con el aval de las filiales operativas Carvajal S.A., Publicar S.A., Propal S.A., Mepal S.A., Bico S.A. y Carpak S.A.

La firma Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa ha estado actuando como agente estructurador y colocador líder de la proyectada emisión.