En subasta cumplida este miércoles en Bogotá, y en desarrollo de su Plan de Financiación 2013-2017, EPM adjudicó bonos de deuda pública interna por $367.280 millones a plazos de 5,10 y 20 años, luego de recibir demandas de los inversionistas por $ 950.090 millones, equivalentes a 2.6 veces al monto original ofrecido, de $ 350.000 millones.
Los recursos obtenidos en la subasta serán destinados a financiar el plan de inversiones de la organización.
El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, resaltó una vez más el voto de confianza depositado por los inversionistas en el presente y el futuro de la organización. “Son recursos frescos que nos permitirán desarrollar durante el próximo cuatrienio proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de energía, gas y aguas. También invertiremos una suma importante en programas de responsabilidad social y ambiental asociados a dichos proyectos, para apalancar el crecimiento sostenible de la compañía y de los territorios donde actuamos”.
Quinto tramo del programa de bonos
La colocación constituye el quinto tramo del programa de bonos de EPM. La emisión posee una calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, la más alta calidad crediticia en su escala de calificaciones domésticas respecto a otros emisores o emisiones del país.
El directivo explicó que con la operación realizada este miércoles por $ 367 mil millones, EPM acumula emisiones vigentes de su programa de bonos por cerca $ 1.9 billones, consolidando su posición como emisor recurrente, con títulos circulantes en el mercado secundario a diferentes plazos (5, 6, 10, 12, 15 y 20 años), y generando a su vez una curva de endeudamiento de corto y largo plazo.
Comprometida con el país y con el desarrollo del mercado público de valores local, y con el reconocimiento IR (Investor Relations) de la Bolsa de Valores de Colombia por sus buenas prácticas de relaciones con los inversionistas, EPM se afianza como un actor importante en el mercado de capitales colombiano en el segmento de renta fija.
La subasta de los títulos se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Como agentes colocadores actuaron Credicorp y Corredores Asociados. La estructuración de la operación fue realizada directamente por EPM, a través de su Dirección Gestión de Capitales, adscrita a la Vicepresidencia de Finanzas Corporativas.
