El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, realizó este miércoles una exitosa operación de manejo de deuda con el mercado financiero.
Esta operación consistió en el intercambio de Títulos de Tesorería (TES) con vencimiento en 2015 y 2018, por títulos TES con maduración entre 2017 y 2026.
La Nación recibió demandas de títulos por $9,5 billones, evidenciando la gran aceptación que tuvo la operación por parte de los tenedores de los papeles y de quienes integran el Programa de Creadores de Mercado que actuaron como Agentes de Transferencia.
El resultado de la operación que involucró títulos con vencimiento en 2015 fue el siguiente:
- Títulos recibidos por la Nación:
| Vencimiento | Denominación | Tasa | Monto nominal
(miles de millones de pesos) |
| 25-feb-15 | UVR | 2,290% | 1.899 |
| 28-oct-15 | Pesos | 4,750% | 718 |
| TOTAL | 2.617 | ||
- Títulos entregados por la Nación:
| Vencimiento | Denominación | Tasa de corte | Monto nominal
(miles de millones de pesos) |
| 17-may-17 | UVR | 2,330% | 952 |
| 17-abr-19 | UVR | 2,850% | 522 |
| 10-mar-21 | UVR | 3,300% | 273 |
| 23-feb-23 | UVR | 3,480% | 141 |
| 11-sep-19 | Pesos | 6,030% | 160 |
| 24-jul-24 | Pesos | 6,770% | 422 |
| 26-ago-26 | Pesos | 7,168% | 84 |
| TOTAL | 2.554 | ||
Entre tanto, el resultado de la operación que involucró títulos con vencimiento en 2018 fue el siguiente:
- Títulos recibidos por la Nación:
| Vencimiento | Denominación | Tasa | Monto nominal
(miles de millones de pesos) |
| 24-oct-18 | Pesos | 5,790% | 3.313 |
- Títulos entregados por la Nación:
| Vencimiento | Denominación | Tasa de corte | Monto nominal
(miles de millones de pesos) |
| 20-jul-20 | Pesos | 6,300% | 3.313 |
Mediante esta operación se obtuvieron los siguientes beneficios para el perfil de la deuda de la Nación:
– Menor concentración de vencimientos para las vigencias 2015 y 2018
– Disminución de los cupones promedio de los papeles canjeados, pasando de 9,5% a 8,51%
– Extensión de la vida media de títulos de deuda interna intercambiados pasando de 2,58 años a 5,63 años.
– Reducción en las colocaciones de TES para la vigencia 2015 en $2,6 billones (reduciéndose de $34,5 billones a $31,9 billones).
