El Banco Falabella anunció hoy la oferta pública con las condiciones de la colocación de la Segunda Emisión de Bonos Ordinarios que se llevará a cabo mañana jueves 19 de abril de 2012.
Jorge Villarroel Barrera, Presidente de Banco Falabella, señaló que la emisión será por un monto de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) con posibilidad de sobre adjudicación a ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000) a plazos de 2 y 5 años.
El Directivo bancario recordó que los Bonos Ordinarios de Banco Falabella tienen una Calificación AAA otorgada por la firma internacional calificadora de riesgos Fitch Ratings, y agregó que “cuenta con una favorable posición competitiva en el mercado de las tarjetas de crédito, amplio conocimiento de su marca y sinergias importantes con las unidades comerciales del grupo”.
De igual forma, la emisión cuenta con el aval del Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex.
El agente líder colocador para esta emisión es BBVA Valores y también harán parte del equipo colocador Valores Bancolombia, Corredores Asociados y Bolsa y Renta.
En 2011 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó al Banco Falabella un programa de emisión de bonos por $600.000 mil millones para ser colocados en un plazo de 3 años. Esta es la segunda emisión de bonos.
El Banco Falabella abrió sus puertas en Colombia el 26 de julio de 2011 y tiene como objetivo central atender el mercado de personas naturales.
