Bancolombia S.A. (el Banco) anunció que colocó US$1.150 millones de bonos subordinados con vencimiento en septiembre 11 del 2022. Los bonos estarán listados en la bolsa de valores de New York.
Los bonos subordinados tienen un vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 5.125%. Bank of America Merrill Lynch, Citi Global Markets Inc., y Morgan Stanley & Co. LLC están actuando como principales agentes colocadores de la oferta de bonos.
De acuerdo con la entidad financiera, esta es la transacción de mayor tamaño de bonos o acciones realizada hasta la fecha por Bancolombia.
La tasa de interés pagada de 5.125% es las más baja conseguida en una transacción de bonos subordinados por cualquier banco latinoamericano (no gubernamental) en el mercado internacional de capitales.
La demanda llegó a un tamaño final de más de US$7,000 millones con cerca de 350 inversionistas.
