Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el 2034 por un monto total de USD2.200 millones, cuyo objetivo es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2024.

De este monto, USD 1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y USD 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: USD401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y USD132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 9.000 millones – 4 veces lo emitido -, y contó con un libro robusto y de alta calidad. Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico, en la que Colombia recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas.

Por su parte, la exitosa operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.

*El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, manifestó que “la fuerte demanda de operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”.

Términos y condiciones de la operación de emisión y manejo de deuda

	Emisión Bono Global 2034
Emisor	República de Colombia
Valor Nominal	USD 2.200.000.000
Vencimiento	2 de febrero de 2034
Cupón	7,500%
Frecuencia de pago de cupón	Semestral
Rendimiento	7,600%
Precio	99,263%
Fecha de cumplimiento	2 de febrero del 2023
Operaciones de Redención anticipada	“Par Call” 3 meses antes del vencimiento “Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +50 puntos básicos.
Ley aplicable	Nueva York
Bancos colocadores	BBVA Securities Inc. Itau BBA USA Securities, Inc. J.P. Morgan Securities LLC

Características	Bono Global feb 2024*	Bono Global mayo 2024*
Valor Nominal Vigente a la Fecha de la operación	USD 1.185.133.000	USD 781.828.000
Vencimiento	26 de febrero del 2024	21 de mayo del 2024
Cupón	4,000%	8,125%
Frecuencia de pago del cupón	Semestral	Semestral
Nominal Recomprado	USD 401.065.000	USD 131.915.000
Precio de Recompra	99,300%	104,100%
Valor Nominal luego de la Recompra	USD 784.068.000	USD 649.913.000

     *Los montos estarán sujetos a la confirmación del tender el 30 de enero de 2023.