Colombia avanza con éxito en su financiamiento en los mercados de capitales internacionales y mejora su perfil de deuda externa
De este monto, USD 1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023 y USD 533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: USD401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y USD132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.
La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 9.000 millones – 4 veces lo emitido -, y contó con un libro robusto y de alta calidad. Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico, en la que Colombia recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas.
Por su parte, la exitosa operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.
*El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, manifestó que “la fuerte demanda de operación se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”.
Términos y condiciones de la operación de emisión y manejo de deuda
| Emisión Bono Global 2034 | |
| Emisor | República de Colombia |
| Valor Nominal | USD 2.200.000.000 |
| Vencimiento | 2 de febrero de 2034 |
| Cupón | 7,500% |
| Frecuencia de pago de cupón | Semestral |
| Rendimiento | 7,600% |
| Precio | 99,263% |
| Fecha de cumplimiento | 2 de febrero del 2023 |
| Operaciones de Redención anticipada | “Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +50 puntos básicos. |
| Ley aplicable | Nueva York |
| Bancos colocadores | BBVA Securities Inc.
Itau BBA USA Securities, Inc. J.P. Morgan Securities LLC |
| Características | Bono Global
feb 2024* |
Bono Global
mayo 2024* |
| Valor Nominal Vigente a la Fecha de la operación | USD 1.185.133.000 |
USD 781.828.000 |
| Vencimiento | 26 de febrero del 2024 | 21 de mayo del 2024 |
| Cupón | 4,000% | 8,125% |
| Frecuencia de pago del cupón |
Semestral
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Semestral |
| Nominal Recomprado | USD 401.065.000 | USD 131.915.000 |
| Precio de Recompra | 99,300% | 104,100% |
| Valor Nominal luego de la Recompra | USD 784.068.000 | USD 649.913.000 |
*Los montos estarán sujetos a la confirmación del tender el 30 de enero de 2023.
