El Banco de Bogotá colocó el lunes un bono subordinado a 10 años en el mercado internacional con el que captó 500 millones de dólares, informó la firma.

Fuentes cercanas a la colocación del banco dijeron que los recursos serán utilizados para refinanciar su endeudamiento vigente.

Los Bonos fueron emitidos a un rendimiento del 5,375 por ciento y devengarán intereses semestralmente, precisó el Banco de Bogotá en una comunicación a la Superintendencia Financiera.

«La transacción (…) obtuvo ordenes por 7 veces el monto ofrecido, destacándose de especial manera la calidad de la misma, con ordenes provenientes de Fondos Inversión, Fondos de Pensiones, Administradores de Portafolio y Bancas Privadas de los Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica», agregó el comunicado.

Se trata de la segunda emisión de títulos internacionales de la entidad financiera después de la que realizó en diciembre del 2011 y con la que captó 600 millones de dólares.

La colocación fue liderada por Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities LLC.

Con información de Reuters